Le groupe minier australien Turaco Gold a annoncé jeudi 29 octobre avoir reçu des engagements fermes pour une levée de 120 millions de dollars australiens destinée à consolider sa participation dans le projet aurifère Afema, dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, et à financer les travaux préparatoires avant une éventuelle décision d’investissement.
L’opération prévoit l’émission d’environ 200 millions d’actions au prix unitaire de 0,60 dollar australien. Une première tranche de 97,1 millions de dollars australiens n’est pas soumise à condition, tandis qu’une seconde tranche de 23 millions doit encore être approuvée par les actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire attendue au début de décembre.
Turaco prévoit aussi un plan d’achat d’actions pouvant atteindre 10 millions de dollars australiens pour les actionnaires éligibles en Australie et en Nouvelle-Zélande. La période de souscription doit s’ouvrir le 2 novembre et se terminer le 16 novembre, selon le calendrier communiqué par l’entreprise.
Le produit de la levée de fonds doit notamment servir à financer le rachat proposé des 20 pour cent encore détenus par la Société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire, ainsi que les études détaillées, les premiers travaux de site et la poursuite de l’exploration. La transaction n’est toutefois pas achevée et reste soumise à plusieurs conditions.
Turaco avait annoncé le 27 octobre avoir obtenu une option exclusive de trois mois après le versement de 3 millions de dollars américains non remboursables. Si l’option est exercée, le groupe devra encore verser 30 millions de dollars américains et attribuer 55,1 millions d’actions ainsi que 36,7 millions d’options à Sodim. L’émission de ces titres doit aussi être soumise au vote des actionnaires.
La société présente l’opération comme un moyen de porter sa participation économique à la totalité du projet, sous réserve du droit de l’État ivoirien à une participation gratuite de 10 pour cent. Ce mécanisme prévu pour l’État demeure distinct du rachat de la part de Sodim.
Afema dispose actuellement d’une ressource minérale annoncée à 4,65 millions d’onces d’or. Une étude de préfaisabilité publiée en juin envisageait une production moyenne supérieure à 200 000 onces par an pendant plus de dix ans, mais Turaco n’a annoncé ni décision finale d’investissement ni démarrage de construction.
Le prix du placement représente une décote de 12,4 pour cent par rapport au cours de clôture de 0,685 dollar australien enregistré le 26 octobre. L’entreprise vise désormais l’achèvement de l’étude de faisabilité définitive au deuxième trimestre 2027, après le vote attendu au début de décembre sur la seconde tranche du financement et les titres liés au rachat.
